Studio Politi

Analisi e consulenza finanziaria indipendente

Investiamo costantemente tempo e risorse
per accrescere la nostra professionalità.
E garantirvi eccellenza di risultati.
A 360 gradi.

SERVIZI

I principali servizi, offerti separatamente o in modo integrato, riguardano le seguenti aree:

Consulenza in materia di investimenti

É il processo che va dall’individuazione delle necessità finanziarie del Cliente, alla realizzazione delle loro soluzioni. In sintesi, la consulenza in materia di investimenti si struttura nelle seguenti fasi.

1. Analisi del portafoglio in essere. 
2. Ridefinizione del quadro teorico-empirico di riferimento. 
3. Definizione degli obiettivi di investimento. 
4. Definizione e implementazione della strategia di investimento. 
5. Monitoraggio e revisione sistematica del portafoglio. 

Pianificazione previdenziale

Le politiche di contenimento del debito pubblico dello Stato Italiano, il progressivo invecchiamento della popolazione e la riduzione della forza lavoro attiva a seguito del calo delle nascite negli ultimi decenni, hanno reso, e renderanno necessarie in futuro, riforme del sistema previdenziale pubblico al fine di contenere la spesa pensionistica.

In questo contesto assume sempre maggiore importanza, soprattutto per le giovani generazioni, la capacità di costruirsi, anno dopo anno, una pensione integrativa privata. Si tratta di una scelta molto delicata che richiede una alta professionalità finanziaria, fiscale e normativa.

Studio Politi Nistri integra queste competenze per elaborare soluzioni ottimali sia dal punto di vista fiscale che finanziario. Il processo di pianificazione previdenziale è così strutturato:

  1. analisi della situazione contributiva pubblica e stima della pensione pubblica alla data del pensionamento;
  2. valutazione degli obiettivi di copertura pensionistica del Cliente e stima del gap previdenziale alla data di pensionamento;
  3. analisi dei prodotti previdenziali in essere;
  4. selezione degli eventuali strumenti necessari ad integrare la pensione pubblica.

Pianificazione assicurativa

Il benessere economico del nucleo familiare può essere eroso da eventi quale la sopraggiunta invalidità o la morte di uno dei percettori di reddito oppure dal furto/distruzione di beni mobili o immobili di grande valore. La pianificazione assicurativa mira a coprire, ove possibile, i rischi connessi al verificarsi di tali eventi.

In particolare l’Analista accompagna il Cliente nella:

  1. individuazione dei rischi a cui è esposto;
  2. quantificazione della copertura necessaria;
  3. analisi della offerta del mercato assicurativo e selezione della polizza col miglior rapporto qualità/prezzo;
  4. analisi preventiva del contratto di polizza da parte dei legali dello Studio;
  5. sottoscrizione della polizza assicurativa.

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